Timo Porala (Edelmann) on hinnatud kontsertpianist, kelle eraelu on karile jooksnud. Ühel päeval konutab Timo koduukse eest vanem meesterahvas Leon (Loiri), kes osutub tema isaks. Leo jättis oma kolmeaastase poja maha ja kadus 35 aastaks laia maailma.

Leo on positiivselt häälestatud igavene elukunstnik, kes pidi erinevate jamade tõttu kodumaa tolmu jalgelt pühkima. Nüüd on ta tagasi, sooviga pärandada pojale saladuste sasipundar, mis annab vastused ammustele küsimustele. Et selguks tõde, tuleb asuda ühisele rajale - teele Põhja.